Release Notes – Versão 1.20.0.0

Versão 1.20.0.0 – 21/02/2017

Novo layout MDF-e 3.00

Desde o dia 03/10/2016, no ambiente de homologação, os documentos MDF-e podem ser emitidos no novo layout 3.00. Já no ambiente de produção as emissões foram liberadas no dia 12/12/2016.

A partir do dia 05/06/2017 todos os MDF-e emitidos devem seguir o layout 3.00, pois o layout 1.00 não será mais aceito. E a Plataforma InvoiCy está preparada para receber esse novo layout do MDF-e. Para mais informações sobre as alterações acesse a documentação Layout MDF-e 3.00.

Tela inicial do usuário Parceiro

A partir da versão 1.20.0.0 o InvoiCy disponibiliza uma novidade aos Parceiros, uma nova interface para a gestão de suas empresas, permitindo visualizar suas empresas na tela inicial, gerenciar novos cadastros de empresas e usuários, e ainda realizar outras configurações conforme suas necessidades, através das configurações demonstradas na imagem abaixo.

Para mais informações sobre essa nova tela acesse o artigo Tela inicial do usuário Parceiro.

Novo Painel de Configurações do usuário Parceiro

Agora, ao acessar o Painel de Controle com um usuário do tipo Parceiro será apresentada uma estrutura diferenciada, disponibilizando o novo grupo “Configurações do Parceiro”, que permite efetuar configurações de gerenciamento, como cadastrar novas empresas, usuários e grupos de empresas.

Também são disponibilizadas configurações para acompanhamento do parceiro, como visualização de suas empresas e geração de relatórios.

A imagem abaixo demonstra o novo grupo de Configurações do Parceiro. Para mais informações leia o artigo Painel de Controle do InvoiCy.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nessa versão, clique aqui.

Versão 1.20.0.0 – mais detalhes

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 1.20.0.0 do InvoiCy:

Código da solicitação – Descrição

6798 – Consulta de documentos vai retornar o status do InvoiCy
5965 – Validação do certificado digital A1
5766 – Tela Painel do Parceiro
5680 – Melhoria na seleção de empresas na tela inicial
5776 – Grupo de empresas
6785 – Período de consulta no Web Service aexportardocumentos.aspx
6783 – Otimizar consulta ao Web Service de Status Serviço da SEFAZ
6079 – Consulta de documentos em Lote
5824 – Importação de inutilização
6352 – Eventos pendentes
6293 – Texto do e-mail da CC-e
6127 – Campo e-mail e data na CC-e
5342 – Importação de certificado digital da matriz

Solicitações do Módulo NF-e:

5355 – Retornar PDF da CC-e na consulta via Web Service
5275 – Conciliação de documento EPEC

Solicitações do Módulo NFC-e:

6749 – Limitar envios de CF-e SAT

Solicitações do Módulo MDF-e:

6560 – Atualizar MDF-e para o layout 3.00

Tela inicial do usuário Parceiro

Última atualização em: 13 de março, 2017

 

O InvoiCy disponibiliza uma novidade aos Parceiros, uma nova interface para a gestão de suas empresas. Agora, ao logar no sistema o usuário Parceiro poderá visualizar suas empresas na tela inicial, gerenciar novos cadastros de empresas e usuários, e ainda realizar outras configurações conforme suas necessidades, através das configurações demonstradas na imagem abaixo.

Para visualização das informações e pesquisas nessa nova tela, o Parceiro poderá optar por filtrar as empresas através do “CNPJ”, “Apelido/Nome”, “UF”, e ainda aplicar “Mais Filtros” que permitem filtrar pelos módulos de emissão utilizados pela empresa.

No campo de listagem das empresas é possível pesquisar pelo nome da empresa que se deseja, e conforme o usuário vai digitando os resultados já são apresentados, veja na imagem abaixo. Caso não encontrar a empresa desejada pode-se clicar na opção ‘Mostrar todas as empresas’, para adicionar mais empresas a listagem.

Ao clicar na opção “Outras Configurações” o Parceiro será direcionado para o novo painel de controle projetado para seu gerenciamento.

Outra forma de acessar o “Painel de controle”, é através do menu lateral esquerdo do InvoiCy, opção “Painel de Controle”. Ou ainda através da opção “Configurações” disponibilizada na grid de empresas, como demonstra a imagem abaixo.

Para acessar a tela de Documentos e visualizar suas emissões, o usuário parceiro pode optar pela opção “Documentos” disponibilizada no menu lateral esquerdo da aplicação, ou ainda através da opção “Documentos” disponibilizada na grid de empresas, conforme destacado na imagem abaixo.

Nessa tela poderá visualizar todos os documentos já emitidos, e realizar filtros conforme sua necessidade de consulta através das opções “Status” do documento, “Módulo”, “Número” ou ainda “Mais Filtros”.

 

 

Cadastrando Grupos de Empresas

Ultima atualização em: 10 de julho, 2017

 

A Plataforma InvoiCy conta com uma nova funcionalidade, que possibilita que o usuário Parceiro cadastre grupos para melhor organização de suas empresas. Esta funcionalidade foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com novas funcionalidades que serão liberadas nas próximas versões.

Para acessar a tela de grupos de empresas basta ir até o Painel de Controle, e no grupo Configurações do Parceiro clicar no ícone “Grupos de Empresas”, como demonstra a imagem a seguir.

Destacando que essa funcionalidade está disponível apenas para usuários do tipo Parceiro.

Na tela serão exibidos os grupos já cadastrados, com opções de filtros para pesquisa das informações, como descrição do grupo, parceiro e status. Para cadastrar um novo grupo utilize o botão “Novo Grupo”.

Ao optar por criar um novo grupo será necessário adicionar uma descrição que identificará o seu grupo, informar o status do grupo, e a sua chave de parceiro, e em seguida basta clicar no botão “Salvar”.

Ao salvar as informações do grupo, será habilitada a opção para “Selecionar” empresas para este grupo.

Para selecionar as empresas você poderá pesquisar pelo CNPJ/Raiz ou Nome/Apelido, e agora também pelo grupo de empresas a qual ela pertence, como demonstra a imagem abaixo. Selecione as empresas que desejar e em seguida clique em “Aplicar Seleção”, desta maneira suas empresas serão vinculadas ao grupo que está sendo criado.

Seleciona Empresas

Cada grupo criado poderá ser editado, e novas empresas poderão ser vinculadas e desvinculadas conforme a necessidade de cada grupo.

LAYOUT XML 3.0

Última atualização em: 21 de fevereiro, 2017

 

Olá! Este artigo tem por objetivo disponibilizar o layout 3.0 do XML do MDF-e. Aqui você irá encontrar a estrutura completa de campos para realizar a integração de seu ERP com o InvoiCy.

A tabela abaixo deve ser utilizada como legenda para interpretação dos campos do arquivo do envio e retorno do XML.

Coluna

Nome do Campo

Tipo

(tamanho)

N – campo numérico C – campo alfanumérico D – campo data H – campo hora

Ele

G – Grupo E – Elemento CG – Elemento de Grupo que deriva de uma escolha (choice) CE – Elemento que deriva de uma escolha (choice)

Pai

TAG raiz do XML de integração

Ocorrência

x-y, onde x indica a ocorrência mínima e y, a ocorrência máxima:

1-1  = campo obrigatório, com uma possibilidade,

1-N = campo obrigatório, com uma ou várias possibilidades,

0-1  = campo opcional, com uma possibilidade,

0-N = campo opcional, com uma ou várias possibilidades.

O layout 3.0 do XML está disponível para download em arquivo XLS. Para visualizá-lo, certifique-se de que você possui o Microsoft Excel instalado em seu computador.

DOWNLOAD:

LAYOUT XML 3.0 (MDF-e)

LAYOUT Evento MDF-e

LAYOUT Consultas MDF-e

Acesse também a Central de Downloads Migrate, onde você poderá encontrar diversos exemplos reais de MDF-e para download.

Padrão INFISC Campo Bom – Antigo

O Padrão INFISC Campo Bom não segue o padrão ABRASF. Segue abaixo as particularidades deste novo padrão:

1. Número e Série do RPS

O número da série é único obrigatoriamente. Para permitir a emissão de NFS-e, deve ser solicitada junto a prefeitura a liberação da série para emissão. A série disponibilizada é a de valor ‘T’.

2. O sistema não permite:

  • Informar o Intermediário do serviço;
  • Substituição de RPS;
  • Efetivar uma nota sem Tomador;
  • Enviar o caractere & nos dados do RPS.

 3. Cancelamento

O dia limite para o cancelamento de notas é até o dia 21 do mês subsequente, e somente é possível aplicar o cancelamento caso o mês não tenha sido encerrado.

4. Tipo de placa do veículo

Placa de veículo com os possíveis seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em campo de Informações Adicionais quando tiver lei de formação diversa destes formatos e para placa da transportadora.

5. Tomador do Exterior

  • O CPF/CNPJ deve ser informado vazio;
  • A UF deve ser informada vazia;
  • Código do Município deve ser informado vazio;
  • Não é permitido substituição tributária para tomadores de serviço do exterior.

 6. ISS Retido

O município não permite retenção de ISS para pessoa Física.

7. Impressão

Possui a opção de impressão com o modelo da prefeitura.

8. Grupo “ListaParcelas” obrigatório.

Mesmo que o pagamento do serviço seja a vista, é necessário ter uma fatura que deve estar atribuída a uma ou mais parcelas.

9. Exemplo XML

Para visualizar um exemplo do XML de envio clique aqui.

Padrão INFISC Campo Bom

O Padrão INFISC Campo Bom não segue o padrão ABRASF. Segue abaixo as particularidades deste novo padrão:

1. Número e Série do RPS

O número da série é único obrigatoriamente. Para permitir a emissão de NFS-e, deve ser solicitada junto a prefeitura a liberação da série para emissão. A série disponibilizada é a de valor ‘T’.

2. O sistema não permite:

  • Informar o Intermediário do serviço;
  • Substituição de RPS;
  • Efetivar uma nota sem Tomador;
  • Enviar o caractere & nos dados do RPS.

 3. Cancelamento

O dia limite para o cancelamento de notas é até o dia 21 do mês subsequente, e somente é possível aplicar o cancelamento caso o mês não tenha sido encerrado.

4. Tipo de placa do veículo

Placa de veículo com os possíveis seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em campo de Informações Adicionais quando tiver lei de formação diversa destes formatos e para placa da transportadora.

5. Tomador do Exterior

  • O CPF/CNPJ deve ser informado vazio;
  • A UF deve ser informada vazia;
  • Código do Município deve ser informado vazio;
  • Não é permitido substituição tributária para tomadores de serviço do exterior.

6. ISS Retido

O município não permite retenção de ISS para pessoa Física.

7. Impressão

Possui a opção de impressão com o modelo da prefeitura.

8. Grupo “ListaParcelas” obrigatório.

Mesmo que o pagamento do serviço seja a vista, é necessário ter uma fatura que deve estar atribuída a uma ou mais parcelas.

9. Exemplo XML

Para visualizar um exemplo do XML de envio clique aqui.

Padrão DATAPUBLIC

 

O Padrão DATAPUBLIC é do tipo TXT, não disponibilizando de Web Services para emissão, consulta e cancelamento de NFS-e, fazendo-se necessário a geração de arquivos para upload no sistema web da prefeitura. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. Lote e Número Único do RPS

O padrão DATAPUBLIC utiliza um controle por Lote e Número de NFS-e para emissão. Desta forma não é permitido que haja repetição dos números de RPS no mesmo lote.

Os números deverão ser utilizados de forma sequencial, a partir da numeração já utilizada para a emissão de NFS-e no sistema web da prefeitura, mesmo que o sistema permita a importação de números repetidos e com outro número de lote. Esta recomendação deverá ser seguida para evitar problemas com interpretação no sistema da prefeitura, uma vez que não é exibido o número do lote importado/gerado.

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pela pelo sistema DATAPUBLIC:

natop

3. O sistema não permite:

  • Inutilização da Nota;
  • Substituição de RPS
  • Não dispõe de ambiente de homologação;

4. Importação do RPS

Após a geração do arquivo TXT contendo o RPS, é necessário acessar o sistema web da prefeitura e realizar o upload do mesmo. Para isso deve-se primeiramente validar o arquivo, acessando o validador através do menu “UTILITÁRIOS => Importar Lote de RPS”, onde o usuário é redirecionado para a seguinte tela:

importacaorpsRecomenda-se, primeiramente, validar o arquivo antes de efetuar a importação para garantir que o arquivo não contém inconsistências.

Clique aqui e acesse um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.

6. Importação do Retorno

            Como este padrão não tem suporte à Web Services, é necessário exportar um arquivo XML contendo as informações das NFS-e emitidas e que se deseja importar o retorno das mesmas.

Através do menu ”UTILITÁRIOS => Exportar NFS-e” o usuário é redirecionado para uma tela onde pode ser informado um “Range” de NFS-e para download ou apenas a NFS-e desejada, no entanto devem ser preenchidos os 2 campos “Nota Inicial e Nota Final” presentes na tela.

importacaoretorno

Após baixar o arquivo de retorno gerado o mesmo deverá ser convertido em Base64 ser enviado para o webservice a fim de atualizar a situação do RPS no InvoiCy. Obrigatoriamente deve-se informar o valor “XML” para a Tag “ExtensaoArquivo”.

Para acessar um exemplo de XML enviado ao InvoiCy clique aqui.

Padrão DATAPUBLIC – Antigo

O Padrão DATAPUBLIC é do tipo TXT, não disponibilizando de Web Services para emissão, consulta e cancelamento de NFS-e, fazendo-se necessário a geração de arquivos para upload no sistema web da prefeitura. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. Lote e Número Único do RPS

O padrão DATAPUBLIC utiliza um controle por Lote e Número de NFS-e para emissão. Desta forma não é permitido que haja repetição dos números de RPS no mesmo lote.

Os números deverão ser utilizados de forma sequencial, a partir da numeração já utilizada para a emissão de NFS-e no sistema web da prefeitura, mesmo que o sistema permita a importação de números repetidos e com outro número de lote. Esta recomendação deverá ser seguida para evitar problemas com interpretação no sistema da prefeitura, uma vez que não é exibido o número do lote importado/gerado.

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pela pelo sistema DATAPUBLIC:

natop

3. O sistema não permite:

  • Inutilização da Nota;
  • Substituição de RPS
  • Não dispõe de ambiente de homologação;

4. Importação do RPS

Após a geração do arquivo TXT contendo o RPS, é necessário acessar o sistema web da prefeitura e realizar o upload do mesmo. Para isso deve-se primeiramente validar o arquivo, acessando o validador através do menu “UTILITÁRIOS => Importar Lote de RPS”, onde o usuário é redirecionado para a seguinte tela:

ImportacaoRPS.pngRecomenda-se, primeiramente, validar o arquivo antes de efetuar a importação para garantir que o arquivo não contém inconsistências.

5. Exemplo de XML

Acesse um exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e, clicando aqui.

6. Importação do Retorno

Como este padrão não tem suporte à Web Services, é necessário exportar um arquivo XML contendo as informações das NFS-e emitidas e que se deseja importar o retorno das mesmas.

Através do menu ”UTILITÁRIOS => Exportar NFS-e” o usuário é redirecionado para uma tela onde pode ser informado um “Range” de NFS-e para download ou apenas a NFS-e desejada, no entanto devem ser preenchidos os 2 campos “Nota Inicial e Nota Final” presentes na tela.

importacaoretorno

Após baixar o arquivo de retorno gerado o mesmo deverá ser convertido em Base64 ser enviado para o webservice a fim de atualizar a situação do RPS no InvoiCy. Obrigatoriamente deve-se informar o valor “XML” para a Tag “ExtensaoArquivo”

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML enviado ao Modulo GNFS-e.

Padrão SIGCORP MOGI GUAÇU

O Padrão SIGCorp Mogi Guaçu utiliza um modelo próprio de layout de XML, disponibilizando apenas Web Services de Recepção de RPS, Consulta e Cancelamento de NFS-e. Abaixo estão detalhadas as particularidades deste padrão:

1. Número e Série do RPS

O Padrão SIGCorp Mogi Guaçu não permite que haja repetição do número de RPS, pois o mesmo não diferencia Séries de RPS, portanto cada número de RPS é ÚNICO, independente qual for a Série utilizada.

2. Natureza da Operação

Tabela com as opções de Natureza da Operação aceitas pelo sistema SIGCorp Mogi Guaçu:

natop

3. O sistema não permite:

  • Inutilização da Nota;
  • Substituição de RPS
  • Repetir o número do RPS;
  • Informar valores de desconto (informações desse tipo poderão ser declaradas no campo da discriminação do serviço);
  • Informar o valor da alíquota quando o contribuinte não for Optante do Simples Nacional.

4. Importante

Ao cadastrar uma nova empresa deverão ser preenchidos os campos ‘Usuário’ e ‘Senha’ de autenticação no grupo ‘Ambiente’ nos dados da empresa.

 Clique aqui para visualizar o exemplo de XML enviado ao InvoiCy NFS-e.